行業(yè)主要企業(yè)：大富科技(300134)、夢網(wǎng)集團(002123)、共進(jìn)股份(603118)、勝宏科技(300476)、潤和軟件(300339)、立昂技術(shù)(300603)

本文核心數(shù)據(jù)：中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模、中國物聯(lián)網(wǎng)區(qū)域競爭情況

行業(yè)概況

1、定義

所謂“物聯(lián)網(wǎng)”(Internet of Things，IOT)，又稱傳感網(wǎng)，指的是將各種信息傳感設(shè)備，如射頻識別(RFID)裝置、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等種種裝置與互聯(lián)網(wǎng)連接起來并形成一個可以實現(xiàn)智能化識別和可管理的網(wǎng)絡(luò)。

早期的物聯(lián)網(wǎng)是指依托射頻識別技術(shù)的物流網(wǎng)絡(luò)，隨著技術(shù)和應(yīng)用的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)涵已經(jīng)發(fā)生了較大的變化?，F(xiàn)階段，物聯(lián)網(wǎng)是指在物理世界的實體中部署具有一定感知能力、計算能力和執(zhí)行能力的各種信息傳感設(shè)備，通過網(wǎng)絡(luò)設(shè)施實現(xiàn)信息傳輸、協(xié)同和處理，從而實現(xiàn)廣域或大范圍的人與物、物與物之間信息交換需求的互聯(lián)。物聯(lián)網(wǎng)依托多種信息獲取技術(shù)，包括傳感器、射頻識別(RFID)、二維碼、多媒體采集技術(shù)等。物聯(lián)網(wǎng)的幾個關(guān)鍵環(huán)節(jié)可以歸納為“感知、傳輸、處理”。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：共有四大層面

所謂產(chǎn)業(yè)鏈，是以生產(chǎn)相同或相近產(chǎn)品的企業(yè)集合所在產(chǎn)業(yè)為單位形成的價值鏈，是承擔(dān)著不同的價值創(chuàng)造職能的相互聯(lián)系的產(chǎn)業(yè)圍繞核心產(chǎn)業(yè)，通過對信息流、物流、資金流的控制，在采購原材料、制成中間產(chǎn)品以及最終產(chǎn)品、通過銷售網(wǎng)絡(luò)把產(chǎn)品送到消費者手中的過程中形成的由供應(yīng)商、制造商、分銷商、零售商、最終用戶構(gòu)成的一個功能鏈結(jié)構(gòu)模式。

從產(chǎn)業(yè)鏈條來看，物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈條由上而下可以分為感知層、傳輸層、平臺層和應(yīng)用層四個層級。

自2018年中美貿(mào)易摩擦以來，美國加大了對中國高新技術(shù)出口的限制，不斷擴大實體清單，影響了中國一些科技主導(dǎo)型企業(yè)的發(fā)展，這從側(cè)面警示了中國在全球供應(yīng)鏈中地位的脆弱性。物聯(lián)網(wǎng)通過傳感器把物理世界與數(shù)字世界聯(lián)系起來，實現(xiàn)物與物、物與人的泛在連接，實現(xiàn)對物品和過程的智能化感知、識別和管理。其中傳感器作為數(shù)據(jù)采集的源頭，已經(jīng)成為各種應(yīng)用能力所需的數(shù)據(jù)來源所在。目前中國國內(nèi)也涌現(xiàn)出了一些傳感器芯片重點生產(chǎn)企業(yè)，如：高德紅外、西人馬、士蘭微、敏芯微電子、博通、全志科技、大唐微電子、復(fù)旦微電子等。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于市場驗證期

物聯(lián)網(wǎng)是通過射頻識別(RFID)、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等 信息傳感設(shè)備，按約定的協(xié)議，把任何物體與因特網(wǎng)連接起來，進(jìn)行信息交換 和通信，以實現(xiàn)智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)。物聯(lián)網(wǎng)發(fā) 展歷史悠久，可分為三個階段：

行業(yè)政策背景：政策大力推進(jìn)

“十三五”以來，國家重視物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)建設(shè)及物聯(lián)網(wǎng)成果應(yīng)用，出臺多度政策意見來推動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在“十三五”以來發(fā)布的行業(yè)政策中，以推動物聯(lián)網(wǎng)成果應(yīng)用為主，利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)加強信息交換、提高監(jiān)督管理水平等。

根據(jù)最新發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，在“十四五”期間，明確新基建，還要讓5G用戶普及率提高到56%。并且5次提到關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)的規(guī)劃發(fā)展，除了劃定數(shù)字經(jīng)濟的7大重點產(chǎn)業(yè)外，其余4次提到的場合均體現(xiàn)出對物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展重點的表述。

十四五規(guī)劃中劃定了7大數(shù)字經(jīng)濟重點產(chǎn)業(yè)，包括云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能、虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實，這7大產(chǎn)業(yè)也將承擔(dān)起數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP超過10%目標(biāo)的重任。

發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)快速增長

全球物聯(lián)網(wǎng)仍保持高速增長。物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域仍具備巨大的發(fā)展空間，根據(jù)GSMA發(fā)布的《The mobile economy 2020(2020年移動經(jīng)濟)》報告顯示，2019年全球物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)達(dá)到120億，預(yù)計到2025年，全球物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)規(guī)模將達(dá)到246億，年復(fù)合增長率高達(dá)13%。我國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)全球占比高達(dá)30%，2019年我國的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)36.3億。而根據(jù)2021年9月世界物聯(lián)網(wǎng)大會上的數(shù)據(jù)，2020年末，我國物聯(lián)網(wǎng)的數(shù)量已經(jīng)達(dá)到45.3億個，預(yù)計2025年能夠超過80億個。

2、應(yīng)用層與平臺層價值最高

從產(chǎn)業(yè)鏈價值分布看，應(yīng)用層和平臺層貢獻(xiàn)最大的附加值，分別占到35%左右，傳輸連接層雖然重要，但產(chǎn)值規(guī)模較小;底層的感知層元器件由于種類眾多，產(chǎn)業(yè)價值也較大，占到20%左右。

3、傳輸層產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中傳輸層占比最高

根據(jù)賽迪發(fā)布的《2019-2021年中國物聯(lián)網(wǎng)市場預(yù)測與展望數(shù)據(jù)》，物聯(lián)網(wǎng)的傳輸層依舊位居最大份額;隨著大規(guī)模地方性物聯(lián)網(wǎng)政策的落實陸續(xù)完成，支撐層增長速度放緩;而隨著各領(lǐng)域市場需求的釋放，平臺層、應(yīng)用層市場增長速度將持續(xù)呈上升趨勢。

4、中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模突破2.5萬億

目前，物聯(lián)網(wǎng)已較為成熟地運用于安防監(jiān)控、智能交通、智能電網(wǎng)、智能物流等。近幾年來，在各地政府的大力推廣扶持下，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)逐步壯大。再加之近幾年廠商對物聯(lián)網(wǎng)這一概念的普及，民眾對物聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)知程度不斷提高，使得我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模整體呈快速上升的趨勢。2019年我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約在1.76萬億元左右，2020年根據(jù)賽迪公布的數(shù)據(jù)，我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約達(dá)到2.14萬億元左右;預(yù)計未來三年，中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模仍將保持18%以上的增長速度。中國物聯(lián)網(wǎng)市場投資前景巨大，發(fā)展迅速，在各行各業(yè)的應(yīng)用不斷深化，將催生大量的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新應(yīng)用、新模式。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：北京物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)項目最多

截至2021年5月底，工信部共公開2批《物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)與平臺創(chuàng)新類、集成創(chuàng)新與融合應(yīng)用類項目公示名單》，前瞻結(jié)合2批的項目名單分析，目前中國物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)與平臺創(chuàng)新類、集成創(chuàng)新與融合應(yīng)用類項目主要集中在北京、浙江、廣東和山東，其項目數(shù)分別為39個、24個、22個、20個。

2、企業(yè)競爭：以龍頭企業(yè)間的競爭為主

《2021年中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展指數(shù)報告》于2021年10月29日發(fā)布，報告從動態(tài)角度評估物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈各公司發(fā)展?fàn)顩r，圍繞企業(yè)影響力、資金支持、研發(fā)技術(shù)能力、發(fā)展成效等多維度能力進(jìn)行分析，剖析中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的成就和面臨的挑戰(zhàn)，并總結(jié)中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的發(fā)展情況及市場參與者競爭實力，試圖發(fā)掘物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)業(yè)務(wù)實力強、成長性好以及競爭壁壘高的優(yōu)秀企業(yè)群體。根據(jù)《2021年中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展指數(shù)報告》，2021年我國物聯(lián)網(wǎng)最具領(lǐng)導(dǎo)力企業(yè)名單如下：

物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展前景及趨勢分析

1、產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)占比逐漸上升

根據(jù)信通院于2020年12月發(fā)布的《2020中國物聯(lián)網(wǎng)白皮書》，2019年中國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)中產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和消費者市場各占一半，預(yù)計到2025年，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的大部分增長來自于產(chǎn)業(yè)市場，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)將占到總體的61%。由此來看，未來產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的市場發(fā)展?jié)摿Υ笥谙M物聯(lián)網(wǎng)。

2、市場規(guī)模不斷增大

目前，物聯(lián)網(wǎng)在全球呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢，歐、美、日、韓等國均將物聯(lián)網(wǎng)作為重要戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)推進(jìn)，但在繁榮景象背后卻仍存在著眾多阻礙發(fā)展的因素。其中核心標(biāo)準(zhǔn)的缺失，尤其是作為頂層設(shè)計的物聯(lián)網(wǎng)參考架構(gòu)等基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)目前仍處于空白，基于爭奪物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)，各國對國際標(biāo)準(zhǔn)方面的競爭亦日趨白熱化。

新冠疫情對于物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)來說猶如達(dá)摩利斯之劍，一方面疫情導(dǎo)致全球技術(shù)供應(yīng)鏈出現(xiàn)一定的停滯期，另一方面疫情助推中國物聯(lián)網(wǎng)的滲透。2020年無人工廠、無人配送、無人零售、遠(yuǎn)程教學(xué)、遠(yuǎn)程醫(yī)療等“無接觸經(jīng)濟”的爆發(fā)均離不開物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的支撐。綜合多方面的情況分析，前瞻認(rèn)為未來5年中國物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展將保持高速增長，到2026年市場規(guī)模超過6萬億元。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)細(xì)分市場需求與投資機會分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

文章來源：前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP